ناناكوسا مصاص دماء. هذا مقبول مع كو البشري. هو أيضًا يريد أن يكون كذلك. لكن التحول ليس سهلًا... عندما دعت نازونا كو لقضاء الليلة في منزلها في مبنى مهجور، شعر بسعادة غامرة! لكنه استيقظ فجأةً على قبلات على رقبته عضّتها قوية... هل طعم دمه اللذيذ هو ما دفعها للقاءه ليلة بعد ليلة لمغامرات ليلية، وأحاديث، و... قيلولات؟ أم شيء آخر؟ ثم، عندما ظهرت فتاة جميلة من ماضي ياموري وتنافست على اهتمامه، أصبحت علاقته الناشئة مع الموتى الأحياء على المحك!